Los fondos de inversión son herramientas utilizadas por la mayoría de los inversores con el objetivo común de obtener ganancias importantes, es por esto que en este artículo se analizan las características de inversión más relevantes de los fondos de inversión de la entidad financiera española Ibercaja.
Fuente del artículo: Morningstar.es
Ibercaja Bolsa Internacional FI
Este fondo destina sus activos financieros al mercado de renta variable internacional a medio o largo plazo. El objetivo financiero de este fondo de inversión es la diversificación de los activos más significativos en el mercado de renta variable internacional. A continuación le mencionamos una serie de datos que debe tomar en cuenta antes de invertir en este fondo financiero.
| Colocación de activos | |||
|
% largo |
% corto |
% patrimonio |
|
| Acciones | 90,26 | 0,00 | 90,26 |
| Obligaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Efectivo | 11,00 | 2,93 | 8,07 |
| Otro | 1,67 | 0,00 | 1,67 |
| 5 regiones principales | % |
| Estados Unidos | 59,44 |
| Zona Euro | 20,72 |
| Reino Unido | 8,99 |
| Europe – ex Euro | 7,51 |
| Australasia | 1,62 |
| 5 mayores sectores | % |
| Energía | 16,68 |
| Telecomunicaciones | 14,56 |
| Salud | 13,78 |
| Hardware | 12,43 |
| Servicios financieros | 11,69 |
| 5 mayores posic. | Sector | % |
| Apple, Inc. | Tecnología | 6,28 |
| Google, Inc. Class A | Tecnología | 3,00 |
| Merck & Co Inc | Salud | 2,60 |
| Schlumberger NV | Energía | 2,45 |
| General Electric Co | Industria | 2,27 |
Ibercaja Bolsa Europea A FI
La gestión de este fondo de inversión toma como referencia el índice financiero FTSE Eurotop-100. El 75% de los activos financieros de este fondo de inversión están destinados al sector de renta variable, en entidades financieras europeas. Este fondo de inversión tiene una exposición de divisas con valores alrededor del 95%. El patrimonio del fondo será invertido en activos pertenecientes a los mercados de países europeos, con valores de mediana y pequeña capitalización. A continuación le mencionamos una serie de datos que debe tomar en cuenta antes de invertir en este fondo financiero.
| Colocación de activos | |||
|
% largo |
% corto |
% patrimonio |
|
| Acciones | 93,72 | 0,00 | 93,72 |
| Obligaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Efectivo | 22,00 | 15,72 | 6,28 |
| Otro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 regiones principales | % |
| Zona Euro | 45,21 |
| Reino Unido | 28,97 |
| Europe – ex Euro | 22,95 |
| Australasia | 2,86 |
| Estados Unidos | 0,00 |
| 5 mayores sectores | % |
| Servicios financieros | 23,51 |
| Energía | 18,85 |
| Bienes de consumo | 14,53 |
| Salud | 14,39 |
| Telecomunicaciones | 11,97 |
| 5 mayores posic. | Sector | % |
| Nestle SA | Consumo Defensivo | 5,61 |
| Spain(Kingdom Of) 6.15% | 5,22 | |
| BP PLC | Energía | 3,98 |
| Roche Holding AG | Salud | 3,96 |
| Futuro|sanofi-Aventis|100 | 3,76 |
