Los fondos de inversión son la herramienta más segura utilizada por la mayoría de los comerciantes en el mercado de inversión, es por esto, que en este artículo se mencionan las características financieras más relevantes de los mejores fondos de inversión de la entidad financiera española Merchbanc.
Fuente del artículo: Morningstar.es
Merch Eurounion FI
La gestión de este fondo de inversión destina sus activos financieros al mercado de renta variable mixta. Sin embargo, este fondo de inversión destina sus activos financieros a cualquier institución financiera que se encuentre en el mercado de renta fija o de renta variable con la condición que sean entidades europeas, o en última instancia, entidades que coticen en los países de la OCDE. También puede invertir en los contratos de opciones y futuros.
Este fondo de inversión invierte del 30-75% de su cartera de inversiones en el mercado de renta variable, sin embargo el porcentaje de activos que se destinan al mercado de renta fija no supera el 30%. A continuación se le muestra una serie de datos que debe tomar en cuenta antes de invertir en este fondo de inversión:
| Colocación de activos | |||
| % largo | % corto | % patrimonio | |
| Acciones | 58,28 | 24,22 | 34,06 |
| Obligaciones | 12,64 | 0,00 | 12,64 |
| Efectivo | 70,44 | 11,93 | 58,52 |
| Otro | 0,00 | 5,21 | -5,21 |
| Renta fija | |
| Vencimiento efectivo | – |
| Duración efectiva | – |
| 5 regiones principales | % |
| Zona Euro | 60,44 |
| Europe – ex Euro | 20,99 |
| Reino Unido | 18,57 |
| Estados Unidos | 0,00 |
| Canadá | 0,00 |
| 5 mayores sectores | % |
| Salud | 41,89 |
| Telecomunicaciones | 20,40 |
| Servicios a los consumidores | 12,26 |
| Medios | 8,30 |
| Bienes de consumo | 5,20 |
| 5 mayores posic. | Sector | % |
| Roche Holding AG | Salud | 10,03 |
| Germany (Federal Republic Of) 1.75% | 9,65 | |
| Germany (Federal Republic Of) 0.75% | 7,93 | |
| AstraZeneca PLC | Salud | 6,73 |
| Germany (Federal Republic Of) | 6,32 |
Merch-Oportunidades FI
Este fondo de inversión tiene la característica principal de ser un fondo global, que busca de manera activa y agresiva, el crecimiento de los activos financieros a mediano plazo mediante un sinnúmero de instrumentos financieros y mercados financieros, en los cuales se considere el más adecuado en ese momento. A continuación se le muestra una serie de datos que debe tomar en cuenta antes de invertir en este fondo de inversión:
| Colocación de activos | |||
| % largo | % corto | % patrimonio | |
| Acciones | 46,58 | 27,61 | 18,97 |
| Obligaciones | 29,37 | 0,00 | 29,37 |
| Efectivo | 73,30 | 15,87 | 57,43 |
| Otro | 0,11 | 5,87 | -5,76 |
| 5 regiones principales | % |
| Zona Euro | 29,70 |
| Estados Unidos | 27,08 |
| Europe – ex Euro | 26,06 |
| Reino Unido | 16,57 |
| Canadá | 0,59 |
| 5 mayores sectores | % |
| Salud | 52,91 |
| Telecomunicaciones | 17,34 |
| Servicios a los consumidores | 10,00 |
| Hardware | 7,27 |
| Servicios Públicos | 6,77 |
| 5 mayores posic. | Sector | % |
| Renta Fija|rep. Fed.De Alemania|… | 15,08 | |
| Germany (Federal Republic Of) | 14,29 | |
| Renta Fija|rep. Fed.De Alemania|… | 14,29 | |
| Roche Holding AG | Salud | 10,53 |
| AstraZeneca PLC | Salud | 4,68 |
