En este artículo se estudiará todos los componentes relacionados a la rentabilidad de los fondos de inversión del grupo financiero español Banca March , estos conocimientos les serán muy útiles a la hora de invertir y escoger el fondo de inversión de su preferencia.
Fuente del artículo: Morningstar.es
March Bolsa FI Acc
| Fondo | March Bolsa FI Acc |
| Índice | Cat 25%Barcalys EurAgg TR&75%FTSE Wld TR |
| Categoría | Mixtos Agresivos EUR |
| Rentabilidades anuales (%) | 30/06/2012 | |||||||
| Año | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 30/06 |
| Rentabilidad % | 15,07 | 16,07 | 1,32 | -20,33 | 15,65 | 6,34 | -9,87 | 1,58 |
| +/- Categoría | -3,02 | 7,35 | 0,37 | 9,13 | -3,99 | -2,58 | -0,55 | -0,38 |
| +/- Índice | -7,02 | 9,54 | 0,47 | 7,88 | -8,79 | -9,57 | -8,41 | -5,96 |
| % Rango en la categoría (sobre 100) | 75 | 9 | 44 | 17 | 72 | 68 | 59 | 85 |
| Rentabilidades acumul. % | 03/07/2012 | ||
| Tiempo | Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice |
| 1 día | 0,91 | 0,33 | 0,91 |
| 1 semana | 4,65 | 1,91 | 4,38 |
| 1 mes | 5,81 | 2,38 | 3,44 |
| 3 meses | -2,43 | -0,63 | -1,45 |
| 6 meses | 1,12 | -2,45 | -5,72 |
| Año | 3,17 | -1,82 | -3,67 |
| 1 año | -6,70 | -4,11 | -13,01 |
| 3 años anualiz. | 3,99 | -2,43 | -8,37 |
| 5 años anualiz. | -2,59 | 0,71 | -3,46 |
| 10 años anualiz. | 3,90 | 1,65 | -0,39 |
| Categoría: Mixtos Agresivos EUR |
| Índice: Cat 25%Barcalys EurAgg TR&75%FTSE Wld TR |
| Rentabilidad trimestral % | 30/06/2012 | |||
| Año | 1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre |
| 2012 | 5,81 | -4,00 | – | – |
| 2011 | 0,53 | -1,17 | -10,16 | 0,98 |
| 2010 | 2,61 | -3,78 | 2,81 | 4,76 |
| 2009 | -5,34 | 7,98 | 8,94 | 3,86 |
| 2008 | -10,13 | 0,26 | -5,70 | -6,23 |
| 2007 | 3,40 | 1,52 | -2,40 | -1,10 |
March Dinero FI Acc
| Fondo | March Dinero FI Acc |
| Indice | Citi EUR EuroDep 3 Mon EUR |
| Categoria | Mercado Monetario EUR |
| Rentabilidades anuales (%) | 30/06/2012 | |||||||
| Año | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 30/06 |
| Rentabilidad % | 1,08 | 1,84 | 2,85 | 3,96 | 1,60 | 0,58 | 2,21 | 0,71 |
| +/- Categoría | -0,58 | -0,51 | -0,43 | 1,22 | 0,54 | 0,22 | 1,29 | 0,26 |
| +/- Índice | -1,07 | -1,11 | -1,35 | -0,91 | 0,16 | 0,04 | 1,05 | 0,24 |
| % Rango en la categoría (sobre 100) | 87 | 85 | 79 | 32 | 14 | 20 | 4 | 49 |
| Rentabilidades acumul. % | 03/07/2012 | ||
| Tiempo | Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice |
| 1 día | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 1 semana | 0,32 | 0,31 | 0,31 |
| 1 mes | 0,14 | 0,10 | 0,09 |
| 3 meses | -0,34 | -0,45 | -0,51 |
| 6 meses | 0,77 | 0,42 | 0,31 |
| Año | 0,86 | 0,49 | 0,39 |
| 1 año | 2,01 | 1,20 | 0,87 |
| 3 años anualiz. | 1,34 | 0,71 | 0,49 |
| 5 años anualiz. | 2,15 | 0,54 | 0,01 |
| 10 años anualiz. | 1,88 | 0,03 | -0,51 |
| Categoría: Mercado Monetario EUR |
| Índice: Citi EUR EuroDep 3 Mon EUR |
| Rentabilidad trimestral % | 30/06/2012 | |||
| Año | 1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre |
| 2012 | 1,20 | -0,48 | – | – |
| 2011 | 0,67 | 0,38 | 0,52 | 0,63 |
| 2010 | 0,22 | 0,09 | 0,27 | -0,01 |
| 2009 | 0,77 | 0,44 | 0,27 | 0,11 |
| 2008 | 0,74 | 0,93 | 0,93 | 1,29 |
| 2007 | 0,63 | 0,63 | 0,77 | 0,79 |
March Global FI Acc
| Fondo | March Global FI Acc |
| Categoria | RV Global Cap. Grande Blend |
| Indice | MSCI World Free NR USD |
| Rentabilidades anuales (%) | 30/06/2012 | |||||||
| Año | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 30/06 |
| Rentabilidad % | 16,79 | 8,67 | -2,44 | -33,62 | 40,57 | 16,71 | -10,32 | 2,21 |
| +/- Categoría | -7,89 | 0,10 | -2,37 | 6,27 | 11,98 | 0,00 | -2,49 | -3,03 |
| +/- Índice | -9,37 | 1,27 | -0,78 | 4,03 | 14,63 | -2,81 | -7,94 | -6,13 |
| % Rango en la categoría (sobre 100) | 91 | 46 | 66 | 13 | 9 | 57 | 70 | 92 |
| Rentabilidades acumul. % | 03/07/2012 | ||
| Año | Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice |
| 1 día | 0,69 | -0,16 | 0,59 |
| 1 semana | 4,40 | 0,54 | 3,49 |
| 1 mes | 6,55 | 0,54 | 4,61 |
| 3 meses | -1,27 | -1,14 | 0,18 |
| 6 meses | 2,14 | -4,91 | -6,35 |
| Año | 3,98 | -5,29 | -3,46 |
| 1 año | -5,80 | -10,23 | -15,31 |
| 3 años anualiz. | 11,78 | -0,58 | -2,76 |
| 5 años anualiz. | -1,44 | 2,01 | 0,45 |
| 10 años anualiz. | 2,96 | 0,56 | 0,47 |
| Categoría: RV Global Cap. Grande Blend |
| Índice: MSCI World Free NR USD |
| Rentabilidad trimestral % | 30/06/2012 | |||
| Año | 1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre |
| 2012 | 5,40 | -3,03 | – | – |
| 2011 | 0,12 | -1,61 | -11,94 | 3,38 |
| 2010 | 4,51 | -2,80 | 2,82 | 11,74 |
| 2009 | -3,47 | 14,99 | 17,46 | 7,82 |
| 2008 | -14,73 | 2,78 | -10,38 | -15,48 |
| 2007 | 0,74 | 5,38 | -4,65 | -3,62 |
