Burjeel Holdings, grupo líder en atención médica de alta especialización del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) que cotiza en la Bolsa de Valores de Abu Dabi, estableció el precio de su primera emisión de Sukuk senior no garantizada a 5 años bajo la Regulación S, por un valor de $500 millones, con vencimiento en 2031, en el marco de su programa de Sukuk Senior No Garantizado recientemente establecido por valor de $1500 millones.
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La oferta atrajo una demanda significativa de inversores internacionales y regionales de alta calidad, con un volumen de órdenes que alcanzó los $1600 millones, lo que representa una sobresuscripción de 3,2 veces. El gran volumen de órdenes permitió a Burjeel ajustar el precio respecto de las estimaciones iniciales (rondaban el 7,5 %), fijando el Sukuk a una tasa nominal del 7,000 % y un rendimiento real del 7,125 %, esto es la rentabilidad a 5 años más baja ofrecida por un emisor corporativo privado sin calificación de grado de inversión con sede en el CCG desde 2020.
Los inversores internacionales representaron el 61 % de la colocación final, liderados por el Reino Unido (34 %) y los inversores offshore estadounidenses (24 %), junto con una fuerte participación del CCG del 39 %, lo que pone de manifiesto la confianza global en Burjeel y en los mercados de capitales de los EAU.
Calificada con BB+ por S&P Global Ratings y Ba2 por Moody’s Ratings, la transacción marca la primera emisión de Sukuk de un proveedor de atención médica de la región MENA desde 2018 y la primera emisión corporativa de los EAU desde los recientes acontecimientos regionales.
Los ingresos netos se utilizarán de acuerdo con los documentos de la oferta, incluyendo la refinanciación de la deuda existente y el apoyo a las prioridades estratégicas del Grupo, fortaleciendo la flexibilidad financiera de Burjeel y su estructura de capital a largo plazo.
El Dr. Shamsheer Vayalil, presidente y CEO, comentó: “La fuerte demanda de nuestro primer Sukuk refleja el reconocimiento por parte de los inversores de la estrategia de Burjeel, su solidez crediticia y su capacidad para generar un crecimiento sostenible. Con una importante participación internacional, esta transacción amplía nuestro acceso a los mercados de capitales globales y nos brinda mayor flexibilidad financiera para impulsar prioridades estratégicas, incluyendo inversiones en atención clínica avanzada, investigación, educación médica e innovación sanitaria basada en IA, con el objetivo de impulsar la próxima generación de atención médica“.
El Sukuk opera en el Mercado Internacional de Valores de la Bolsa de Londres, sujeto a las condiciones de cierre habituales.
Citi, Emirates NBD Capital y FAB actuaron como coordinadores globales conjuntos. Emirates NBD Capital y FAB también actuaron como agentes de estructuración de Sukuk. ADCB, ADIB, Dubai Islamic Bank, RAKBANK y Sharjah Islamic Bank actuaron como bancos codirectores y colocadores.
Acerca de Burjeel Holdings
Fundada en 2007, Burjeel Holdings es proveedor líder de servicios de atención médica de alta especialización en los Emiratos Árabes Unidos y Omán, y opera un segmento de atención médica especializada en crecimiento en Arabia Saudita.
* Fuente: AETOSWire
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