Adani Airports recaudará alrededor de 1.000 millones de dólares estadounidenses en una ampliación de capital de inversores internacionales de primer orden

Adani Airports recaudará alrededor de 1.000 millones de dólares estadounidenses en una ampliación de capital de inversores internacionales de primer orden

PR Newswire

La inversión realizada por Alpha Wave Global, Premji Invest, Temasek y BlackRock , fondos gestionados, valora AAHL en unos 18 000 millones de dólares estadounidenses, según la valoración de capital previa a la inversión.

Sinopsis del editor

  • Adani Airport Holdings Limited (AAHL) ha firmado acuerdos vinculantes para recaudar ?9.825 crores (~1.000 millones de dólares estadounidenses) de capital social primario procedente de un consorcio de inversores líderes nacionales e internacionales.
  • La operación valora AAHL en una valoración de capital antes de la inversión de aproximadamente18 000 millones de dólares, lo que establece un importante punto de referencia de valoración institucional externo para la plataforma aeroportuaria.
  • El consorcio de inversores está formado por , Alpha Wave Global, , Premji Invest, Temasek y BlackRock , así como por los fondos gestionados. Una vez completados los tres tramos, los inversores poseerán en conjunto aproximadamente el 5,54 % de AAHL.
  • Los ingresos se destinarán a financiar la modernización del aeropuerto y la ampliación de su capacidad para atender a ~200 millones de pasajeros al año, así como al desarrollo integrado de Adani Airport City , un complejo de uso mixto de ~22 millones de pies cuadrados en su primera fase, y a la expansión continua de las actividades de asistencia en tierra y los negocios no aeronáuticos de AAHL.

AHMEDABAD, India, 9 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ — Adani Airport Holdings Limited (AAHL), filial de Adani Enterprises Limited (AEL) y uno de los mayores operadores aeroportuarios privados de la India, ha firmado acuerdos vinculantes para recaudar 98 250 millones de rupias indias (aproximadamente 1 000 millones de dólares estadounidenses) en capital social primario procedente de un consorcio de inversores formado por Alpha Wave Global, Premji Invest, Temasek y fondos gestionados por BlackRock. La operación valora a AAHL en unos 18.000 millones de dólares estadounidenses antes de la ronda de financiación y supone una de las mayores inversiones directas de capital realizadas por instituciones financieras en el sector de las infraestructuras aeroportuarias de la India.

La participación de un consorcio de inversores nacionales e internacionales a largo plazo supone un importante respaldo institucional a la envergadura, la capacidad operativa y el potencial de crecimiento a largo plazo de AAHL. Esta inversión aporta capital institucional a largo plazo a la empresa en un momento en el que el sector de la aviación de la India está entrando en una fase sostenida de crecimiento del número de pasajeros, ampliación de la capacidad e inversión en infraestructuras.

AAHL y los inversores han firmado un contrato de suscripción de acciones y un acuerdo de accionistas, en virtud de los cuales los inversores suscribirán nuevas acciones de AAHL en tres tramos, y se prevé que el último tramo se complete en julio de 2027. Una vez completados los tres tramos, los inversores poseerán en conjunto aproximadamente el 5,54 % de AAHL.

Los fondos recaudados se destinarán a tres prioridades estratégicas: ampliar y modernizar las infraestructuras aeroportuarias de toda la cartera de AAHL; acelerar el desarrollo de los ecosistemas integrados «Adani Airport City» en torno a sus aeropuertos, con la construcción de unos 22 millones de pies cuadrados de proyectos de uso mixto previstos en la primera fase; y ampliar los negocios orientados a los pasajeros y otros negocios no aeronáuticos, incluido nuestro negocio de asistencia en tierra. Se espera que estas inversiones aumenten la capacidad para atender a unos 200 millones de pasajeros al año, potencien la monetización comercial, mejoren la experiencia de los pasajeros y refuercen aún más el ecosistema aeroportuario integrado de AAHL.

La operación se produce tras el éxito de la colocación institucional cualificada (QIP) de AEL, por valor de 15 000 crore de rupias, llevada a cabo en julio de 2026, la mayor QIP realizada en la India por una empresa no financiera. En conjunto, estas operaciones reflejan que la cartera de Adani sigue teniendo acceso a importantes fuentes de capital institucional a largo plazo, tanto nacional como internacional.

«Esta alianza supone un hito importante en el desarrollo de la plataforma de Adani Airports, y es un privilegio para nosotros contar con inversores tan destacados y a largo plazo que nos acompañen en este viaje», afirmó el Sr. Jeet Adani, consejero no ejecutivo de Adani Airport Holdings Limited. «El sector de la aviación de la India es uno de los factores que más contribuyen al crecimiento del PIB del país. Cada ampliación de la red de conexiones aéreas impulsa el comercio, el turismo, el empleo y el desarrollo regional mucho más allá de las puertas del aeropuerto. Con el respaldo de estos socios, seguiremos invirtiendo con vistas a ese crecimiento, ampliando nuestra infraestructura, nuestros proyectos en las ciudades y nuestros negocios no aeronáuticos para crear una de las plataformas aeroportuarias integradas líderes a nivel mundial».

«Seguiremos desarrollando las capacidades de AAHL para convertirla en la mayor plataforma aeroportuaria del mundo», declaró Arun Bansal, director ejecutivo d , en Adani Airport Holdings Limited. «Esta ambición se ve impulsada por las oportunidades de crecimiento exponencial en toda la India, el creciente poder adquisitivo del consumidor indio y el impulso de nuestros proyectos urbanísticos, que actúan como potentes catalizadores económicos en los principales núcleos urbanos del país. Estamos profundamente agradecidos a nuestros socios por la confianza que han depositado en nosotros y esperamos seguir avanzando juntos por este camino mientras construimos una plataforma aeroportuaria de auténtica talla mundial para la India».

Los principales asesores de la operación fueron Cyril Amarchand Mangaldas, AZB & Partners, JSA Advocates and Solicitors, TT&A Advocates and Solicitors, Jefferies India Private Limited, SBI Capital Markets Limited y Ernst & Young LLP.

La operación está sujeta a las condiciones suspensivas habituales, incluida la obtención de las autorizaciones pertinentes.

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FUENTE Adani Airports

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